Прошло 7 лет после Рассвета. Каллены всё ещё живут в Форксе, но, скрываются. Одна из причин это то, что Чарли знает про вампиров и Белла боится оставить его. Несси надоело сидеть дома всё время и она решает сбежать с Джейкобом. Но, так как Эдвард может читать мысли, им не удается сбежать и к тому-же Несси запрещается общаться с Джейком. Белла против, ведь она не хочет что-бы её дочь и её друг были несчастны. Эдвард не хочет ссориться с женой поэтому разрешает им общаться, но, только по 5 часов в день. Несси и Джейкоб счастливы. Белла узнала что Чарли купил новый дом и перехал туда вместе  с Сью, Леей и Сетом. Она решает навестить Чарли. Она приезжает к нему и узнает что скоро у Чарли и Сью свадьба. Белла видит что Сет счастлив, а Леа в бешенстве, ведь тогда ей придётся общаться с вампирами. Леа хочет рассорить Чарли и Сью, но, видя как счастлив Сет, она передумывает и оставляет всё как есть. Так-же в Форкс приезжает новая семья вампиров-вегетарианцев, семья Фокс. Оборотням они не нравятся. А Калленам (по крайней мере вампиршам) наоборот. Эсми хорошо общается с Лорой, ведь они обе - Матери семейств. Ренесми нравится Энни. А Розали и Элис - Кира. Белла отлично общается со всеми. А вот Карлайлу, Эдварду, Эммету и Джасперу они не нравятся. Ещё в Форкс приезжают Салли и Макс Ланнер. Они знают о вампирах и оборотнях. Эдвард знает, они не собираются никому рассказывать ни о вампирах, ни об оборотнях. Поэтому он разрешает семье общаться с ними. Салли подружилась с Анжелой и случайно рассказывает ей о Калленах. Анж обещает молчать, но, приезжает к Калленам. И понимает что все что рассказала Салли - правда. Майк влюбляется в Киру. Джессика узнает об этом и назло парню начинает кокетничать с Максом. Вскоре она понимает что любит его. Макс, уже давно влюблённый в неё, предлагает ей встречатся. Джессика не знает что делать, ведь она всё-ещё любит Майка. А вдруг и он всё-ещё любит Джесс??? Будут-ли счастливы Чарли и Сью??? Уедут-ли Каллены из Форкса??? Как приживутся в городе новые вампиры??? И что ожидает Ланнеров???